Внедрение Битрикс24
Услуга
01
Битрикс24
Битрикс24 закрывает не только продажи: сделки, задачи, документы и согласования живут в одной системе. Отсюда и главная сложность внедрения — портал легко превратить в свалку, если включить всё сразу.
Из чего состоит
Включаем по очереди и только то, чем компания будет пользоваться. Порядок почти всегда один: сначала продажи, потом задачи, потом всё остальное.
- CRM: воронки, сделки, компании, счета
- Каналы: телефония, почта, сайт, мессенджеры
- Задачи и проекты с ответственными и сроками
- Бизнес-процессы: заявки, согласования, отпуска
- Документы и шаблоны договоров
- Права доступа и отчёты руководителю
Компании, которые включают всё в первый месяц, обычно возвращаются к таблицам: сотрудник видит двадцать разделов, не понимает, где его работа, и уходит обратно в мессенджер. Мы запускаем блоками, каждый следующий — когда предыдущий прижился.
Если про сам продукт вы пока знаете мало, начните с обзора «Битрикс24: что это такое» и разбора что входит во внедрение — там та же логика по шагам и в деталях.
В каждом
Входит в работу
- Обследование процесса до настройки
- Воронки, стадии и поля сделок
- Структура компании и права доступа
- Заявки с сайта прямо в CRM
- Роботы и напоминания по стадиям
- Отчёты по воронке и источникам
- Обучение команды и инструкция
- Месяц сопровождения после запуска
Облако или
Развилка, которую лучше пройти до старта: переезд с облака на коробку позже стоит отдельных денег и времени.
Облако
Подписка, никакого сервера, обновления приходят сами. Подходит большинству: отдел продаж, задачи, документы. Ограничения — в тарифах на число пользователей и в том, что глубоко переписать логику нельзя.
Коробка
Портал живёт на вашем сервере: данные у себя, доработки без ограничений, доступ по внутренней сети. Нужны сервер и обслуживание. Мы ставим и настраиваем окружение — как это выглядит на Ubuntu и как настраивается nginx с php-fpm.
Обследование
S.
Смотрим, как работает отдел сегодня: откуда приходят заявки, кто за что отвечает, где решения ждут неделями. На выходе — схема воронки и список того, что включаем в первую очередь.
- Интервью с отделом
- Разбор каналов заявок
- Схема воронки
- Очередь блоков
- Смета и срок
- 1 неделя
Настройка и интеграции
S.
Собираем CRM, структуру компании и права, подключаем телефонию, почту и формы сайта, настраиваем роботов по стадиям и отчёты для руководителя.
- Воронки и поля
- Права доступа
- Телефония и почта
- Формы сайта
- Роботы и отчёты
- 2–5 недель
Опытная эксплуатация
S.
Две-три недели команда работает в портале под присмотром: обучаем на живых сделках, правим то, что мешает, и только потом закрываем старые таблицы.
- Перенос базы
- Чистка дублей
- Обучение и инструкция
- Ответы на вопросы
- Правки по ходу
- 2–3 недели
Сколько это
Стоимость складывается из числа воронок, количества внешних систем и глубины бизнес-процессов. Настройка продаж для отдела из пяти человек и портал с согласованием договоров на всю компанию — разные по объёму работы при одной и той же лицензии.
Лицензию Битрикс24 вы оплачиваете напрямую: её цена зависит от тарифа и числа пользователей. В нашей смете только работы, и она разбита по блокам — видно, за что платите.
Настройка CRM
- Одна воронка и поля сделок
- Структура компании и права
- Обучение и инструкция
- Срок 2 недели
Полное внедрение
- Несколько воронок и направлений
- Телефония, почта, сайт
- Роботы, задачи, перенос базы
- Срок 4–8 недель
Коробка и 1С
- Установка на ваш сервер
- Обмен с 1С и складом
- Свои модули через REST API
- Срок от 2 месяцев
Вилки даны как ориентир для планирования бюджета: точная сумма считается после обследования. Лицензия Битрикс24 и сервер под коробку оплачиваются отдельно и напрямую.
Кому это
Компаниям, где кроме продаж есть внутренняя работа: производство со сроками, юристы с договорами, снабжение с заявками. Битрикс24 связывает сделку с задачами и документами, и руководитель видит не только воронку, но и то, где встал заказ после оплаты.
Если весь бизнес — это звонки и сделки, портал будет избыточен: короткий цикл продаж дешевле закрыть внедрением amoCRM. Сравнение по пунктам — в статье «Битрикс24 или amoCRM».
Отдельная причина выбрать Битрикс24 — обмен с 1С: он здесь роднее, чем у большинства систем. Что именно можно связать, разобрали в статье про 1С, а полный список внешних систем — в обзоре интеграций.
Что делает
Роботы и триггеры — самая полезная часть портала и самая опасная: их легко наплодить столько, что никто не поймёт, почему сделка вдруг переехала. Начинаем с четырёх.
01
Задача менеджеру при смене стадии, письмо клиенту со счётом, напоминание за день до срока — как устроены роботы и триггеры.
02
Заявка с сайта или из мессенджера сразу становится сделкой с источником, и спор «кто первый взял клиента» решается записью в системе.
03
Согласование договора идёт бизнес-процессом: юрист, руководитель, подпись. Видно, у кого документ лежит третий день.
04
Отчёты собираются сами. Какие смотреть руководителю, чтобы не утонуть в цифрах, разобрали отдельно.
Типичные
01
Включили всё сразу: CRM, задачи, диск, чат, процессы. Через месяц сотрудники используют один чат, потому что в остальном не разобрались.
02
Права не настроены, и каждый видит все сделки и суммы. Как разложить доступы по ролям, показали в отдельной статье.
03
Воронка скопирована из демо-примера. Стадии не совпадают с реальной работой, и менеджеры двигают сделки формально, лишь бы закрыть задачу.
04
Коробку поставили и забыли про обновления и бэкапы. Через год перенос на новый сервер превращается в отдельный проект.
Что нужно
Человек внутри компании, который отвечает за портал. Не системный администратор, а тот, кто понимает процессы и может решить спор между отделами: у кого какие права и чья это стадия.
Час на обследование с руководителем отдела и по полчаса с двумя-тремя сотрудниками, которые каждый день ведут сделки. Схема процессов «как задумано» и «как есть» почти всегда расходятся, работаем со второй.
Выгрузка базы и доступы к тому, что подключаем: телефония, почтовые ящики, сайт, 1С. Для коробки — сервер или готовность его арендовать.
И решение по тарифу: от него зависит, сколько пользователей и какие инструменты нам доступны при настройке.
После
Месяц сопровождения входит в проект, и он нужен: первые вопросы появляются, когда команда начинает работать по-настоящему, а не на обучении. Правим воронку, добавляем поля, чиним то, что мешает.
Дальше портал живёт и меняется вместе с компанией: появляется новое направление — нужна воронка, вырос отдел — меняются права, добавился склад — нужен обмен. Такие задачи берём разово или по договору на сопровождение, как удобнее.
Отдельная история — коробочная версия: обновления, резервные копии и переезд на новый сервер. Как выглядит перенос коробки, описали в отдельной статье.
И самое скучное, но полезное: раз в квартал смотреть отчёты вместе с руководителем. Портал, в который никто не заглядывает с отчётами, за год превращается в справочник контактов.
Материалы по теме
А Квадрат
Частые
Сколько стоит внедрение Битрикс24?
От 60 000 ₽ за настройку CRM с обучением команды и от 150 000 ₽ за полное внедрение с интеграциями, роботами и переносом базы. Коробка и обмен с 1С считаются отдельно — сумма зависит от вашей конфигурации.
Сколько времени занимает?
Настройка одной воронки — от двух недель. Внедрение на отдел с интеграциями идёт от трёх недель до двух месяцев, с бизнес-процессами и обменом с 1С дольше. Сверху — две-три недели опытной эксплуатации.
Битрикс24 или amoCRM?
Битрикс24 — когда кроме продаж нужны задачи, документы и процессы компании. amoCRM — когда всё сводится к сделкам и звонкам. Мы работаем с обеими и говорим честно, если ваша задача проще, чем портал.
Облако или коробка?
Облако дешевле на старте и не требует сервера. Коробка нужна тем, кому важно держать данные у себя и дорабатывать логику без ограничений: мы ставим её на ваш сервер, настраиваем окружение и делаем резервное копирование.
Входит ли лицензия в стоимость?
Нет, лицензию вы покупаете напрямую: цена зависит от тарифа и числа пользователей. Мы считаем только работы. Так честнее и вам: доступы остаются у компании, а не у подрядчика.
Что со старой базой?
Переносим из Excel, Google Таблиц или другой CRM: чистим дубли, приводим поля к одному виду, загружаем сделки и компании. Про подводные камни переноса писали в отдельной статье.
Давайте
Расскажите, как устроен отдел и где сейчас теряется время, — предложим порядок внедрения по блокам и посчитаем первый этап. Если хватит одной CRM без портала, так и скажем.